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中國電商扛起半邊天,日本寵物門店獨具特色
2019-02-21 10:44未知作者:hysd點擊數:
近年來,我國寵物行業飛速崛起,但整體仍處于初期高速發展階段,市場集中度低,零售渠道分散,各個寵物企業正加速跑馬圈地占據市場份額,行業尚未出現線下巨頭,因此電商渠道零售在寵物行業中發展迅速。

然而反觀我們的鄰國日本,相對成熟的寵物行業自2009年以來就已經進入緩慢發展階段,并且與我國相反的是,日本寵物零售渠道以線下門店為主,2017年寵物行業實體店零售占比達到 84%,而線上零售只占11%。

近期,廣發證券發布了《寵物行業專題:中日寵物商品零售行業對比》的研報,從中日兩國的零售渠道對比出發,為我們解析了兩大寵物市場不同的發展路徑。

以下為研報內容整理:


中國:線上電商占據寵物商品銷售半壁江山
資本進入加速行業整合
1、中國寵物商品零售以線上電商為主

國內寵物商品(主要為寵物食品、寵物用品)銷售渠道根據不同商家的品牌定位和定價策略主要分為專業渠道、連鎖商超渠道以及電商渠道。

專業渠道:以寵物醫院、寵物專門店、寵物專業服務店代理經銷商寵物食品/用品為主。近年來隨著我國養寵人群的擴大和寵物行業的興起,專業渠道成為寵物行業零售的新興渠道。專業渠道用戶定位精準,產品線以中高端品牌為主,對產品品牌知名度以及質量要求較高。

連鎖商超渠道:以沃爾瑪、大潤發、歐尚、華潤萬家等大型連鎖商超為主。商超渠道進入門檻較高,要求產品具有較高的知名度以及嚴格的質量標準體系,前期以寶路、偉嘉等國外知名品牌銷售為主。連鎖商超渠道規模大、可大量鋪貨有利于市場推廣。

電商渠道:主要指天貓、京東、亞馬遜等電商平臺,或如波奇網、E寵網、狗民網等寵物行業垂直電商平臺。電商渠道是目前國內寵物零售占比最大的渠道。電商渠道流量大、品類多,面向高、中、低端產品需求消費者。

由于我國寵物行業仍處于初期高速發展階段,市場集中度低,零售渠道分散,各個寵物企業正加速跑馬圈地搶占市場份額,行業尚未出現線下巨頭階段,因此電商渠道零售在寵物行業中發展迅速,在我國寵物行業銷售額中占比50%。

2、中國寵物零售集中度低 資本進入加速寵物行業整合

近年來寵物行業被資本市場看好,自2015年起已有多家企業在新三板掛牌,包括寵物食品公司、寵物用品公司和寵物醫院。此外,IT桔子數據庫統計,2013年資本進入寵物行業熱度升溫,近年來獲得融資的寵物公司在數量和融資規模上成快速增長態勢。


資本看好寵物行業前景紛紛在各細分領域跑馬圈地,借助資本的熱潮,寵物行業將迎來蓬勃發展期。從細分行業來看,資本進入寵物行業各細分行業均有涉及,其中寵物O2O綜合服務平臺(美容、營養咨詢等)是資本最為青睞的細分行業,其次是個性化、天然健康寵物食品、寵物醫療機構以及寵物寄養服務平臺。

渠道方面,根據2017年寵物行業白皮書數據,當前我國線下寵物門店超過10000家,其中多為單體私營店占比達到69%,單店面積100平方米以下的店面占50%以上,這些小規模單體寵物店運營模式多為綜合性一店多能,缺乏專業服務標準。隨著寵物消費對品質和個性化要求的提高,渠道端常規寵物門店亟需進行轉型升級。


3、我國寵物商品零售行業起步晚寵物門店亟待轉型

由于我國寵物經濟于近10年逐步興起,與之相匹配的寵物零售行業起步較晚,在行業的成長初期,市場尚未成熟,寵物零售終端的數量不足,因此早期寵物商品零售中中間代理商環節掌握著生產商、品牌商和終端零售資源,具有不太替代的優勢。

近兩年寵物市場需求的擴大,寵物零售終端數量經歷裂變,寵物門店遍布各大一、二線城市社區,同時隨著廠家直供模式的興起,代理商的功能逐漸被弱化,品牌廠家對寵物零售終端提出更高的要求,然而當前我國寵物零售終端在享受行業快速發展的同時暴露出越來越多的問題:

(1)寵物門店規模小,目標客戶客單價低,商品組合單調,難以提供更高品質產品或服務;

(2)寵物門店商品零售功能先天不足,利潤來源依賴寵物美容服務,而隨著連鎖寵物醫院普及寵物門店美容業務收入受擠壓;

(3)商品銷售專業服務缺位,品牌附加值溢價能力不強,難以形成客戶粘性;

(4)線上電商寵物商品銷售產品體驗感弱,較難提供連續性咨詢服務,品牌間銷售競爭以價格為導向。


日本:寵物行業發展成熟
寵物門店具有日本社會特色
1、寵物行業發展步入穩定期 寵物商品零售占比約50%

經過上百年的發展,日本寵物行業已發展相對成熟,根據日本寵物食品協會數據,當前每年日本寵物貓狗總量也基本穩定在2000萬只,寵物經濟自2009年以來已 進入緩慢發展階段。2015年日本寵物行業產值達到1.46萬億日元,2009年以來日本寵物行業市場規模發展緩慢,2010-2015年日本寵物行業產值年復合增長率僅有約1%。


進入二十世紀初,外資寵物品牌紛紛進入開拓日本市場,在過去二十年里日本寵物食品銷售結構中仍以外資品牌為主。但隨著日本國產品牌的崛起,2000年以來日本國產寵物食品品牌開啟了替代外資品牌的進程,到2015年至今,日本寵物食品銷售中以國產品牌為主,知名寵物用品品牌有Petio、DoggyMan、CreativeYoko、EVERYDAY HOLIDAY等。
2、日本寵物零售渠道以線下門店為主

與我國不同的是,日本養寵人偏愛在線下完成寵物商品消費而不是線上。根據環球寵物網數據,日本主流的購買寵物食品的線下店按順序分別是:日用品雜貨店、超市、藥店、寵物店,近幾年日用品雜貨店失去了部分市場份額,而寵物店獲得了更多的市場份額??傮w來說,線下零售店的占比遠遠高于線上電商,2017年實體店零售占比達到84%,而線上零售只占11%。

2013-2017年,日本寵物食品協會進行關于養寵人士寵物食品/寵物用品的商業調查,其中以日雜店、大型商超、寵物門店為主的線下實體店是主要的消費渠道。而寵物醫院則更注重醫療服務形式,寵物商品零售占比較低。

3、日本寵物門店特點:兩極化發展 小而精的寵物小店和大而全的寵物超級大店

日本寵物商品零售行業經過了多年的發展,尤其是經歷了外資品牌進駐到國產品牌替代的被教育過程,日本的寵物商品零售終端門店已發展得相對較成熟,主要表現為零售終端逐漸向兩極化發展,小型寵物門店提供精準、高質量的寵物商品和服務,大型寵物商超提供全面、高效、經濟的寵物商品。

(1)寵物門店可提供專業化深度服務

寵物商品的使用者是不能表達的寵物,所以寵物門店實際上服務的是寵物主。此外,寵物商品雖然屬于快消品,但其具有專業屬性,在寵物主購買寵物食品或用品時寵物門店給予寵物主專業的咨詢意見和全面的產品信息非常重要。日本的寵物門店善于垂直挖掘寵物主的需求而降低了同行競爭。

(2)寵物超級大店既覆蓋常見寵物品牌產品,也涉獵當前爆品,同時也照顧小眾長尾寵物商品,產品種類應有盡有,基本滿足所有寵物種類和養寵人群的需求。

日本寵物的超級大店屬于寵物商品零售超級平臺,下游客戶既是終端消費者也是終端門店,因為覆蓋品類應有盡有。以服務高齡寵物為例,日本是一個寵物長壽國家,由于更好的飲食條件和醫療水平,超過半數的貓和狗的壽命超過了7年,隨著寵物的壽命不斷延長,高齡寵物的定制化商品和服務不斷增加,比如針對行動不便寵物的尿布,起身支架、散步輔助器,或者專門為高齡寵物調配的易消化寵物糧等等,這些特殊的商品都可以提供。
原文出處:http://www.argopictures.com/news/zhanshangbaodao/2019/0221/4845.html
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